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Educazione Finanziaria

Attività finalizzata a fare acquisire al cittadino le abilità che gli consentono di perseguire gli obiettivi di vita propri e della famiglia, definiti sull’intero ciclo di vita ed in funzione delle priorità.

Pianificazione personale

Grazie alla collaborazione con un Istituto di credito è possibile effettuare un'analisi degli obiettivi di vita consentendo di allocare le risorse finanziarie e il risparmio in modo coerente. Analizzeremo i molteplici aspetti delle risorse finanziarie, dalla liquidità, alla riserva, all’accumulo.

Gestione e protezione del patrimonio.

Verificheremo la situazione previdenziale privata

Immobiliare ed indebitamento

Analisi delle esigenze immobiliari connesse all’abitazione personale/familiare, agli immobili per investimento, agli immobili a reddito. Analisi della sostenibilità dell'indebitamento in relazione sia all'operazione immobiliare, sia alla capacità di far fronte agli impegni finanziari

Libri e formazione

Una serie di letture formative dalle quali trovare spunti, informazioni e consigli per migliorare la propria situazione finanziaria personale e familiare

Metterai in atto una rete di protezione efficiente a tutela del tuo patrimonio